DIGITIMES Research:全球NB出貨Q3旺季不旺 Q4續降

DIGITIMES Research:全球NB出貨Q3旺季不旺 Q4續降。(資料照) DIGITIMES Research:全球NB出貨Q3旺季不旺 Q4續降。(資料照)

因貿易戰惡化,廠商提升備貨水準,2019年第2季全球NB出貨表現大幅優於預期,季增達2成以上,但也因此墊高基期,加上英特爾(Intel) 14奈米新產能最快9月才能顯著釋出,DIGITIMES Research分析師蕭聖倫預期這些因素將使2019年第3季全球NB出貨(未計可拆卸式機種)表現不如第2季,與去年同期相較則將微幅下滑。

展望第4季,大陸總經狀況不佳,加上商務換機進入尾聲,雖處理器短缺問題解決,但市場缺乏創新動能,預料NB出貨將較第3季再微幅下滑。

5月初,中美貿易戰惡化,多數品牌業者擔憂第3季美國對大陸進口NB開徵關稅,紛紛自5月下旬啟動預防性備貨以因應,加上Chromebook於北美教育市場持續擴張,並新增印度市場,共同帶動2019年第2季全球NB出貨表現大幅優於預期,較去年同期增長超過5%。

展望下半年,第3季因前季拉貨已高,全球NB出貨旺季將不旺,且與2018年同期相較,亦將微幅衰退;品牌表現方面,龍頭惠普(HP)出貨增長將高於對手,但因第2季提前備貨,全年高點將落於第4季。第二名聯想3月開始出貨的大型印度標案雖進入尾聲,但其重回成長趨勢已確立。第三名戴爾(Dell)因商務市場換機潮將結束,下半年出貨將逐季下滑。第四名蘋果(Apple) 7月將MacBook Air及MacBook Pro小改版,10月預計推出的16吋新品價格預期較高,對刺激出貨增長幫助有限。

台灣NB代工廠方面,第2季出貨及佔比皆創下歷史新高的仁寶,下半年因廠商標案結束及訂單分配變化,將逐季小幅下滑。英業達第2季出貨亦創新高外,下半年受惠普及宏碁釋單量持續增加,將成為唯一第3季與第4季出貨量都呈季增長的業者。

平板電腦(Tablet)方面,根據DIGITIMES Research分析師郭宜玲統計,2019年第2季全球平板出貨為3,266萬台,季減8.7%、年減11.9%,主因蘋果無明顯新品效應支撐,且華為出貨亦受美國政府禁令影響,使得品牌平板淡季效應明顯;白牌平板出貨則因客戶端對全球景氣疑慮造成下單保守,未如2018年同期庫存回補情形。展望2019年第3季全球平板將轉向出貨旺季,加上蘋果平價款iPad新品備貨進入高峰期,且華為出貨將逐漸重返正軌,預期全球平板出貨量將季增19.3%。

觀察品牌平板出貨排名變化,第2季蘋果穩居第一;三星(Samsung)與亞馬遜(Amazon)因華為出貨量驟減,排名重回第二、第三;華為則落於第四;聯想在歷經第1季的低迷後,第2季出貨開始增加,重回前五大品牌之列。預期第3季聯想平板出貨持續走高,排名將爬升至第三;亞馬遜在會員日(Prime Day)過後,出貨力道轉弱,將屈居第四;華為落居第五。

平板出貨尺寸發展趨勢持續朝10.x吋以上邁進,預料蘋果將在第3季末發表10.2吋iPad新品,取代9.7吋iPad(2019),9.x吋產品將不復見於市場上。整體而言,10吋以上平板出貨佔比將在第4季突破7成。

非蘋品牌平板觸控技術出貨佔比也出現明顯變化,在面板廠提供議價空間及組裝鏈縮短的優勢下,In Cell將逐漸取代GFF成為非蘋品牌平板觸控技術首選,預期第4季在非蘋品牌平板出貨佔比將升至36%。以應用處理器觀察,第2季品牌平板因亞馬遜出貨轉強,聯發科排名重回第二,但隨亞馬遜出貨轉弱,預期第3季高通(Qualcomm)與聯發科排名將互換,分居第二、第三。


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