TrendForce:地緣政治、美國出口禁令影響 2025年AI server出貨年增幅度略減
TrendForce:地緣政治、美國出口禁令影響 2025年AI server出貨年增幅度略減。(TrendForce提供)
根據TrendForce最新研究,北美大型CSP目前仍是AI server市場需求擴張主力,加上tier-2資料中心和中東、歐洲等主權雲專案挹注,需求穩健。在北美CSP與OEM客戶需求驅動下,預估2025年AI server出貨量將維持雙位數成長,然因中國市場受地緣政治、美國出口禁令影響,TrendForce微幅下修今年全球AI server出貨量至年增24.3%。
觀察北美五大CSP近期動態,Microsoft今年仍聚焦投資AI領域,一定程度壓抑通用型server採購量。AI server佈局方面,Microsoft主要採用NVIDIA的GPU AI方案,自研ASIC的進展相對較慢,預估其2026年新一代Maia方案才會較明顯放量。
Meta今年為因應新資料中心落成,對通用型server的需求顯著增加,多數server採用AMD平台。近期也積極布局AI server基礎設施,同步拓展自研ASIC AI,預估其MTIA晶片2026年出貨量有機會達翻倍成長。
Google今年受惠主權雲專案以及東南亞新資料中心落成,顯著提升server需求。此外,Google本是自研晶片布建比例較高的業者,其針對AI推論用的TPU v6e已於上半年逐步放量成為主流。
AWS的自研晶片目前以Trainium v2為主力平台,據TrendForce了解,AWS已啟動不同版本的Trainium v3開發,預計於2026年陸續量產。受惠於Trainium平台擴充與AI運算自研策略加速,預估2025年AWS自研ASIC出貨量將達雙倍成長,為美系CSP最強。
和前四大CSP相比,Oracle更著重採買AI server與IMDB (In-Memory Database) server。該公司今年將更積極布建AI server基礎設施,除整合自家核心業務雲端資料庫及AI應用外,因應美國等主權雲專案,其對NVIDIA GB Rack NVL72需求也明顯提升。
此外,近期因國際關稅政策變化,多數server enterprise OEM重新檢視2025年下半年市場規劃,目前TrendForce預估全年整體server(含通用型server和AI server)出貨年增約為5%,和先前評估相符。