冠星-KY 採競價拍賣新制 底價138.60元 預計12月5日掛牌上市

冠星-KY 採競價拍賣新制 底價138.60元 預計12月5日掛牌上市。(資料照) 冠星-KY 採競價拍賣新制 底價138.60元 預計12月5日掛牌上市。(資料照)

運動服飾短纖布料供應商-冠星集團控股有限公司TST Group Holding Ltd. (以下簡稱冠星-KY,股票代號4439)訂於12月5日掛牌上市,將採取競價拍賣。此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理,公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為138.60元,另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.14倍為上限,因此承銷價暫定為158.00元。

競價拍賣從11月15日起11月19日止,底價係依國際慣用之本益比法評估,並綜合考量公司所處產業、經營績效、未來產業前景、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後,將競拍底價敲定為每股138.60元,並依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購。

此外,冠星-KY將於11月25日開始公開申購,如得標總數量達該次競價拍賣數量,公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之,並以最低承銷價格1.14倍為上限,故暫定為每股158.00元。

冠星-KY為adidas、GAP、Decathlon、李寧及PUMA等國際知名品牌運動休閒服飾之指定布料供應商,冠星-KY透過與終端品牌商直接對接的營銷模式,對於產品售價及公司利潤能掌握主控權。冠星-KY除致力於新產品與織造及染整技術的開發的研發外,對於產品品質亦相當堅持,並獲得品牌大廠授予之自檢認證,其產品品質深獲各主要品牌大廠的信賴。此外,冠星-KY除深耕中國內需及外銷市場外,亦於2011年在柬埔寨獨資成立柬埔寨子公司建立織造、染整一體之生產工廠,以就近供貨給柬埔寨及越南兩國的成衣廠,更成為adidas在柬埔寨最具規模的成衣布料供應商,並於2019年設立越南新廠,預計於2020年投產,加深其東南亞之佈局。冠星-KY營運規模日益成長,2017~2018年度及2019年上半年度之合併營業收入分別為新台幣44.1億元、57.7億元及37.2億元,2018年度及2019年上半年度每股盈餘分別為新台幣11.45元及8.34元。

根據研調機構statista預估,2024年全球產值將達到2,198億美元,未來五年年複合成長率為4.01%,顯示運動休閒服裝市場仍有明顯的成長空間,消費市場對於兼具時尚、機能的衣著之需求仍持續成長,冠星-KY憑藉著其高品質的產品並與終端品牌客戶緊密合作,更於2019年成功切入全球最大運動品牌商Nike之供應鏈,最快將於2020年上半年開始出貨!

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